配当重視の投資方法や日々の事柄など


by DIP (Dividend Investor Papio)

カテゴリ:投資( 201 )

最近の動向

7月からブログさぼっていたのですね。久しぶりに投稿してみます。

とはいえ、配当を頂いているだけで積極的な買いはあまり行っていません。僕自身は現在の米国株はかなり高値にあると感じています。

ここ2ヶ月に行ったのは、地政学的リスクが高まった際に108円前後でドル買いをおこなったこと。新規銘柄としてCPBキャンベルスープを買い付けたこと、AGG,TLTなどの債券ETFを値が下がった時に買い増ししたぐらいでしょうか。

配当も7月12,651.35ドル  8月10,611.23ドル  9月15,617.39ドルと特に滞りなく昨年同月より増加しています。少しずつ銘柄を増やしている効果もありますが、やはり連続増配銘柄を主体に投資していることが配当の安定につながっているように感じます。

今後の焦点としてはいつ米国株の大きな暴落が来るのか、そしてその時までにどう備えておくかになると思っています。

現段階では現在保有銘柄のほとんどはそのまま所有としますが、配当のないアリババ株はいつの間にか買値の倍になっていたのでそろそろ売り時かとも考えています。

またETFでもTLTやAGGは暴落にも比較的強いと考えていますがPFF、LQDは大きく下がると考えられ比率を落としていく必要を感じています。分配金利回りが高いだけに処分しにくいのは確かですが・・

資産全体としては守りのために米国債を増やしていますがまだまだ利回りが悪く、大きく買うのは難しい状況です。今後の利上で徐々にという感じでしょうか。あとは金、不動産になると思いますが現在はどちらもかなり割高に感じています。

世界的に地政学的リスクが高まっているため何が最善の策か難しいところですが、現時点では米国の国力を考えるといまの投資手法を続ける方向です。

さて、もし暴落が起こったらどうするか、僕は大きなクラッシュが来た場合は買い増していく方針です。このクラッシュの程度にもよりますが買い増しの際は個別銘柄でなくS&P500連動型のETFを下げに応じて買い増していこうと考えています。以前のサブプライムによる暴落の際感じたのですが市場全体の暴落時に個別の銘柄を選定するのは難しく感じたからです。

円については長期的にはやはり円安方向に動いていくのではないでしょうか、人口減少、老齢化社会など日本には問題が大きく国力が落ちていくことが予想されるからです。現時点ではドルが最も安全な通貨のように感じています。







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by papio1017 | 2017-10-01 23:58 | 投資

保有銘柄

新規銘柄としてベクトレンを追加しました。以前より目を付けていた銘柄ですがこのところ株価の下落が目立ち、買ってもいいかなと思えたので買い付けを始めました。この銘柄は50年以上連続増配を続けている配当王銘柄になります。安定した配当を期待して追加しました。他にスターバックスを買い増ししております。


フィリップ モリス インターナショナル
バンガード・米国トータル債券市場ETF
オートマチック・データ・プロセッシング (ADP)
ベクトン・ディッキンソン
ブラックロック
カナディアン・ナショナル・レールウェイ
ドミニオン・エナジー
ITW(イリノイ・ツール・ワークス)
ネクステラ・エナジー
ナショナル・グリッド
ベライゾン・コミュニケーションズ
スタンレー・ブラック&デッカー
ヤム・ブランズ
iシェアーズ 米国優先株式 ETF
SPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF
パシフィック・パワー・アンド・ライト
PPGインダストリーズ
VF
W・W・グレインジャー
イートン
ジェニュイン・パーツ
クロロックス
ドクターペッパー・スナップル・グループ
マコーミック
チャーチ・アンド・ドワイト
ピナクル・ウェスト・キャピタル
アメリカン・エレクトリック・パワー
シンタス
ローリンズ
ハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ
サービス・コーポレーション・インターナショナル
ベクトレン
トロ
クラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー
べミス
ホーメル・フーズ
レゲットアンドプラット
アッヴィ
ウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド
アリババ・グループ・ホールディング
キャタピラー
クラフト・ハインツ
シスコシステムズ
ヤム・チャイナ
ウォルト・ディズニー
デューク・エナジー
コンソリデーテッド・エジソン
エマソン・エレクトリック
ゼネラル・ミルズ
グラクソ・スミスクライン
キンバリークラーク
ロッキード・マーチン
ロウズ・カンパニーズ
メドトロニック
ペイチェックス
PG&E
ホームデポ
IBM
レイセオン
サザン
ユニリーバ
ウェイスト・マネジメント
ジョンソン・エンド・ジョンソン
ケロッグ
コカ・コーラ
JMスマッカー
モンサント
マクドナルド
スリーエム
アルトリア・グループ
マイクロソフト
ナイキ
チャブ
カーディナルヘルス
TJXカンパニー
ペプシコ
プロクター・アンド・ギャンブル
AT&T
スターバックス
コルゲート・パルモリブ
ユナイテッド・テクノロジーズ
iシェアーズ 好配当株式 ETF
iシェアーズ コア米国総合債券ETF
iシェアーズ グローバル公益事業 ETF
iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF
iシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
ウォルマート・ストアーズ
エクソンモービル
CVSヘルス
ターゲット
HSBC

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by papio1017 | 2017-07-11 13:52 | 投資

5月、6月配当

ブログをすっかりさぼっております。

一番の理由は遊びや趣味に夢中になっており、投資にまでエネルギーが回らなくなっていることが原因かもしれません。

このところ、ダウ平均をチェックすることさえ少なくなってしまいました。とはいえ配当は着実に入金されるので問題はありません。配当投資は最も簡単でかつ楽な投資法だと思います。

5月の配当 8,992.06 ドル 
6月の配当 16,601.31 ドル

連続増配銘柄を中心に投資しているので着実に年々伸びています。

新たな銘柄購入はありませんがスターバックス他、いくつかの銘柄は株数を増やしました。やる気が出るまでしばらくは更新頻度が落ちそうです。

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by papio1017 | 2017-07-02 23:08 | 投資

4月配当

4月の配当が出そろいました。10,718.44 ドルでした。

4月は地政学的な要因や、企業決算が悪かったりしたため、ドルや米国株をかなり買い増しすることができました。

不安定さは続くと思うので引き続きチャンスをが来るとは思います。

今月から買付を始めたティージェイエックス、スターバックス、トロ、チャーチ・アンド・ドワイト、ローリンズの各企業については期待できそうなのでこれから買い増ししていく方向です。

投資も遊びものんびりやりたいと思います。





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by papio1017 | 2017-04-27 12:58 | 投資

買い増し

今回、自分の保有銘柄の内、決算内容が悪く株価が急落した銘柄がいくつかあったので、買い増しを行いました。

フィリップモリス、ベライゾン、W・Wグレインジャー、IBM、J&J、カーディナルヘルスの6銘柄です。

僕の場合、キャピタルゲインを追わず、毎月の配当額が上がってくれればいいという考えなので、下げた銘柄が長期的に安定配当を出してくれると考えられる場合は、株価の急落はチャンスと考えています。

むしろ株価が上昇しているような相場ではあまり株価もチェックしないことが多いかと思います。

いざチャンスのときに動けるドルのキャッシュポジションを蓄えておくことは大切ですね。





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by papio1017 | 2017-04-23 18:00 | 投資

2銘柄買付

地政学的なリスクも一時的には落ち着いたようで、株価は少し小康状態のようです。

今回の下げでは四季報の中から見つけた、ザ・ティージェイエックス(The TJX Companies, Inc.)はを買い付けました。全米首位のオフプライス店で、不振の続く小売業の中でも勝ち組の一角とのこと。利益もきれいに右肩上がりで推移しています。

配当利回りも1.6%と低くかつPERも20倍と決して割安ではありませんが今後の配当成長に期待して投資しました。

もう一つはスターバックス(Starbucks Corporation)です。事業内容についてはご存じのとおりですが、今後、連続増配企業として認知されていくのではないでしょうか。配当利回りは1.7%、PERは30倍とこちらもむしろ高PER銘柄です。

このところこのような1~2%台の配当利回りでも購入しているのには理由があります。現在保有している連続銘柄の中には配当性向がかなり高くなっているものが増えてきており、いずれ増配が止まる可能のある銘柄がでてくると考えているからです。このような事態に備え、連続増配を続けていけそうな銘柄になるべく早く投資を始めておく必要があると考えたからです。僕の場合、連続増配を期待している銘柄に関しては増配が止まった時点で売ることを考えています。配当貴族銘柄の中でもどれが残っていくのか興味深いですね。

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by papio1017 | 2017-04-17 23:09 | 投資


本日アマゾンから今期の四季報(春夏号)が配送されたのでざっと目を通してみました。僕の場合、前半の注目会社の部分はすべての掲載企業に目を通し、数値についても一通り目を通します。今回は101の企業が取り上げられていました。まだ所有していない企業の株の中で気になるものが出てきた場合はモーニングスターなどでさらに詳しく調べます。今回もいくつか気になる企業が出てきたので今後の買い付けにつながると考えています。
後半のセクター別の部分は飛ばし読みをしながら目に留まったものについては同様に調べます。特に食品、飲料、家庭用品、ヘルスケア、電力などはそのデフェンシブな性格から僕好みの企業が多く、拾い上げる数も多くなります。この手の内容はkindleよりも書籍版の方が使いやすいと感じています。読み物としても面白く勉強にもなるので米国株に投資している人にはいい一冊だと思います。


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by papio1017 | 2017-04-10 21:32 | 投資

トロ(TTC)

先日のブログでトロ(TTC)という新規銘柄を購入したことを書きました。

ザ・トロ(The Toro Company)は専門芝生メンテナンス機器およびサービス、芝生灌漑システム、農業マイクロ灌漑システム、造園機器や照明、住宅の庭及び除雪製品を設計・製造・販売する企業です。

芝生メンテナンスという地味な業務形態が僕好みで、長く保有できると考えて購入しました。業績は地味ながら堅実で配当も着実に増配しており、配当性向も30%弱と良好です。

EPSの伸び、フリーキャッシュフローも綺麗に右肩上がりです。配当利回りは1%を
超える程度、PERも30倍弱と全く割安ではありませんが、長い間に着実に成長してくれるのではないかと思っています。まだ少数の買い付けなので今後下げたところを買い増し予定です。




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by papio1017 | 2017-04-09 21:53 | 投資

米国株ポートフォリオ

いくつか新規買付を行いました。

CHDチャーチ・アンド・ドワイト、TTCトロ 、ROL ローリンズ
の3銘柄です。いづれも高配当でなく割安でもありませんがビジネス内容が気に入ったため新規購入
としました。まだあまり大きくは買いつけておらず、今後は割安になった都度に買い増しをしていく予定です。
事業内容がいずれも地味で、大きな崩れがなく長期保有に向く銘柄だと考えています。


PMフィリップ モリス インターナショナル
BNDバンガード・米国トータル債券市場ETF
ADPオートマチック・データ・プロセッシング (ADP)
BDXベクトン・ディッキンソン
BLKブラックロック
CNIカナディアン・ナショナル・レールウェイ
Dドミニオン・リソーシズ
ITWITW(イリノイ・ツール・ワークス)
NEEネクステラ・エナジー
NGGナショナル・グリッド
VZベライゾン・コミュニケーションズ
SWKスタンレー・ブラック&デッカー
YUMヤム・ブランズ
PFFiシェアーズ 米国優先株式 ETF
RWRSPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF
PPLパシフィック・パワー・アンド・ライト
PPGPPGインダストリーズ
VFCVF
GWWW・W・グレインジャー
ETNイートン
GPCジェニュイン・パーツ
CLXクロロックス
DPSドクターペッパー・スナップル・グループ
MKCマコーミック
CHDチャーチ・アンド・ドワイト
PNWピナクル・ウェスト・キャピタル
AEPアメリカン・エレクトリック・パワー
CTASシンタス
ROLローリンズ
HEハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ
SCIサービス・コーポレーション・インターナショナル
TTCトロ
CBRLクラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー
BMSべミス
HRLホーメル・フーズ
LEGレゲットアンドプラット
ABBVアッヴィ
HEDJウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド
BABAアリババ・グループ・ホールディング
CATキャタピラー
KHCクラフト・ハインツ
CSCO シスコシステムズ
YUMCヤム・チャイナ
DISウォルト・ディズニー
DUKデューク・エナジー
EDコンソリデーテッド・エジソン
EMRエマソン・エレクトリック
GISゼネラル・ミルズ
GSKグラクソ・スミスクライン
KMBキンバリークラーク
LMTロッキード・マーチン
LOWロウズ・カンパニーズ
MDTメドトロニック
PAYXペイチェックス
PCGPG&E
HDホームデポ
IBMIBM
RTNレイセオン
SOサザン
UNユニリーバ
WMウェイスト・マネジメント
JNJジョンソン・エンド・ジョンソン
Kケロッグ
KOコカ・コーラ
SJMJMスマッカー
MONモンサント
MCDマクドナルド
MMMスリーエム
MOアルトリア・グループ
MSFTマイクロソフト
NKEナイキ
CBチャブ
CAHカーディナルヘルス
PEPペプシコ
PGプロクター・アンド・ギャンブル
TAT&T
CLコルゲート・パルモリブ
UTXユナイテッド・テクノロジーズ
DVYiシェアーズ 好配当株式 ETF
AGGiシェアーズ コア米国総合債券ETF
JXIiシェアーズ グローバル公益事業 ETF
TLTiシェアーズ 米国国債 20年超 ETF
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
WMTウォルマート・ストアーズ
XOMエクソンモービル
CVSCVSヘルス
TGTターゲット
HSBC

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by papio1017 | 2017-04-06 11:32 | 投資

近況

久しぶりの更新になります。

このところ新たな銘柄の買い付けもなく、ドルが110円台になった時に買い増しをしたこと、TGTを下げたところでさらに買い増ししたこと、一時的に米国長期金利が2.6%を超えた時に米国債を買い付けたことぐらいでしょうか。

今のところ大きな波乱はなく、米国市場は安定しているようですね。いずれ来る大波乱の前にどのような準備をしておけば良いのか、少し考えてみました。

まずは暴落時に十分買えるようにドルのキャッシュポジションを高めておく。これは円高局面で円をドルにこまめに変えていくしかないと思います。米国株を円から直接買うこともできますが効率が悪くなります。

長期金利上昇に合わせて米国債を買い増していく。3%を目標にしていましたが、なかなか時間がかかりそうなので2.5%以上で少しずつ買い増す予定です。

金利上昇に伴い、値を下げるTLTを買い増していく。この米国債ETFは金融恐慌時に強みを発揮します。

PFFを少しずつ売り、連続増配銘柄に買い替えていく。これが一番難しいところです。PFFは優先株のETFでとにかく分配金利回りが高く、僕のポジションの中でもかなりの部分(7~8%)を占めてています。これを売ることは毎月の分配金に大きな影響が出るわけです。ただこのETFは金融株を中心としているため、金融恐慌時には大幅に下がります。

新規の有望銘柄を発掘する。これはいくつか目ぼしいものを見つけてあります。ただ、まだ割高なため手を出していません。

こんなところでしょうか。2月の米国株配当合計は7735.21ドル、3月は14722.31ドルでした。月配当14000ドルを超えたのは初めてなので詳しくは見ていませんが企業がきちんと増配してくれているのでしょう。ありがたいことです。

今までは米国株のブログは海外のものしか見ていませんでしたが国内にも素晴らしい米国株投資のブログを見つけました。たぱぞうの米国株投資、このブログは勉強になります。ぜひ読んでみてください。



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by papio1017 | 2017-04-02 23:08 | 投資