配当重視の投資方法や日々の事柄など


by papio

カテゴリ:投資( 235 )



本日アマゾンから今期の四季報(春夏号)が配送されたのでざっと目を通してみました。僕の場合、前半の注目会社の部分はすべての掲載企業に目を通し、数値についても一通り目を通します。今回は101の企業が取り上げられていました。まだ所有していない企業の株の中で気になるものが出てきた場合はモーニングスターなどでさらに詳しく調べます。今回もいくつか気になる企業が出てきたので今後の買い付けにつながると考えています。
後半のセクター別の部分は飛ばし読みをしながら目に留まったものについては同様に調べます。特に食品、飲料、家庭用品、ヘルスケア、電力などはそのデフェンシブな性格から僕好みの企業が多く、拾い上げる数も多くなります。この手の内容はkindleよりも書籍版の方が使いやすいと感じています。読み物としても面白く勉強にもなるので米国株に投資している人にはいい一冊だと思います。


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by papio1017 | 2017-04-10 21:32 | 投資

トロ(TTC)

先日のブログでトロ(TTC)という新規銘柄を購入したことを書きました。

ザ・トロ(The Toro Company)は専門芝生メンテナンス機器およびサービス、芝生灌漑システム、農業マイクロ灌漑システム、造園機器や照明、住宅の庭及び除雪製品を設計・製造・販売する企業です。

芝生メンテナンスという地味な業務形態が僕好みで、長く保有できると考えて購入しました。業績は地味ながら堅実で配当も着実に増配しており、配当性向も30%弱と良好です。

EPSの伸び、フリーキャッシュフローも綺麗に右肩上がりです。配当利回りは1%を
超える程度、PERも30倍弱と全く割安ではありませんが、長い間に着実に成長してくれるのではないかと思っています。まだ少数の買い付けなので今後下げたところを買い増し予定です。




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by papio1017 | 2017-04-09 21:53 | 投資

米国株ポートフォリオ

いくつか新規買付を行いました。

CHDチャーチ・アンド・ドワイト、TTCトロ 、ROL ローリンズ
の3銘柄です。いづれも高配当でなく割安でもありませんがビジネス内容が気に入ったため新規購入
としました。まだあまり大きくは買いつけておらず、今後は割安になった都度に買い増しをしていく予定です。
事業内容がいずれも地味で、大きな崩れがなく長期保有に向く銘柄だと考えています。


PMフィリップ モリス インターナショナル
BNDバンガード・米国トータル債券市場ETF
ADPオートマチック・データ・プロセッシング (ADP)
BDXベクトン・ディッキンソン
BLKブラックロック
CNIカナディアン・ナショナル・レールウェイ
Dドミニオン・リソーシズ
ITWITW(イリノイ・ツール・ワークス)
NEEネクステラ・エナジー
NGGナショナル・グリッド
VZベライゾン・コミュニケーションズ
SWKスタンレー・ブラック&デッカー
YUMヤム・ブランズ
PFFiシェアーズ 米国優先株式 ETF
RWRSPDR ダウ・ジョーンズ REIT ETF
PPLパシフィック・パワー・アンド・ライト
PPGPPGインダストリーズ
VFCVF
GWWW・W・グレインジャー
ETNイートン
GPCジェニュイン・パーツ
CLXクロロックス
DPSドクターペッパー・スナップル・グループ
MKCマコーミック
CHDチャーチ・アンド・ドワイト
PNWピナクル・ウェスト・キャピタル
AEPアメリカン・エレクトリック・パワー
CTASシンタス
ROLローリンズ
HEハワイアン・エレクトリック・インダストリーズ
SCIサービス・コーポレーション・インターナショナル
TTCトロ
CBRLクラッカー・バレル・オールド・カントリー・ストアー
BMSべミス
HRLホーメル・フーズ
LEGレゲットアンドプラット
ABBVアッヴィ
HEDJウィズダムツリー 欧州株米ドルヘッジ付ファンド
BABAアリババ・グループ・ホールディング
CATキャタピラー
KHCクラフト・ハインツ
CSCO シスコシステムズ
YUMCヤム・チャイナ
DISウォルト・ディズニー
DUKデューク・エナジー
EDコンソリデーテッド・エジソン
EMRエマソン・エレクトリック
GISゼネラル・ミルズ
GSKグラクソ・スミスクライン
KMBキンバリークラーク
LMTロッキード・マーチン
LOWロウズ・カンパニーズ
MDTメドトロニック
PAYXペイチェックス
PCGPG&E
HDホームデポ
IBMIBM
RTNレイセオン
SOサザン
UNユニリーバ
WMウェイスト・マネジメント
JNJジョンソン・エンド・ジョンソン
Kケロッグ
KOコカ・コーラ
SJMJMスマッカー
MONモンサント
MCDマクドナルド
MMMスリーエム
MOアルトリア・グループ
MSFTマイクロソフト
NKEナイキ
CBチャブ
CAHカーディナルヘルス
PEPペプシコ
PGプロクター・アンド・ギャンブル
TAT&T
CLコルゲート・パルモリブ
UTXユナイテッド・テクノロジーズ
DVYiシェアーズ 好配当株式 ETF
AGGiシェアーズ コア米国総合債券ETF
JXIiシェアーズ グローバル公益事業 ETF
TLTiシェアーズ 米国国債 20年超 ETF
LQDiシェアーズ iBoxx 米ドル建て投資適格社債 ETF
WMTウォルマート・ストアーズ
XOMエクソンモービル
CVSCVSヘルス
TGTターゲット
HSBC

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by papio1017 | 2017-04-06 11:32 | 投資

近況

久しぶりの更新になります。

このところ新たな銘柄の買い付けもなく、ドルが110円台になった時に買い増しをしたこと、TGTを下げたところでさらに買い増ししたこと、一時的に米国長期金利が2.6%を超えた時に米国債を買い付けたことぐらいでしょうか。

今のところ大きな波乱はなく、米国市場は安定しているようですね。いずれ来る大波乱の前にどのような準備をしておけば良いのか、少し考えてみました。

まずは暴落時に十分買えるようにドルのキャッシュポジションを高めておく。これは円高局面で円をドルにこまめに変えていくしかないと思います。米国株を円から直接買うこともできますが効率が悪くなります。

長期金利上昇に合わせて米国債を買い増していく。3%を目標にしていましたが、なかなか時間がかかりそうなので2.5%以上で少しずつ買い増す予定です。

金利上昇に伴い、値を下げるTLTを買い増していく。この米国債ETFは金融恐慌時に強みを発揮します。

PFFを少しずつ売り、連続増配銘柄に買い替えていく。これが一番難しいところです。PFFは優先株のETFでとにかく分配金利回りが高く、僕のポジションの中でもかなりの部分(7〜8%)を占めてています。これを売ることは毎月の分配金に大きな影響が出るわけです。ただこのETFは金融株を中心としているため、金融恐慌時には大幅に下がります。

新規の有望銘柄を発掘する。これはいくつか目ぼしいものを見つけてあります。ただ、まだ割高なため手を出していません。

こんなところでしょうか。2月の米国株配当合計は7735.21ドル、3月は14722.31ドルでした。月配当14000ドルを超えたのは初めてなので詳しくは見ていませんが企業がきちんと増配してくれているのでしょう。ありがたいことです。

今までは米国株のブログは海外のものしか見ていませんでしたが国内にも素晴らしい米国株投資のブログを見つけました。たぱぞうの米国株投資、このブログは勉強になります。ぜひ読んでみてください。



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by papio1017 | 2017-04-02 23:08 | 投資
不動産投資については普段自分自身がやるべきことは少ないのでほとんど気にしていませんでした。

管理会社に任せている上に、自分の事業とは別に法人に複数の不動産物件を所有させているため、あまり細かくお金の出入りを見ることはありませんでした。

今回決算のため少しお金の流れを追ったところ、結構人の出入り後のリフォームに費用が掛かっていることがわかりました。また所有物件のうち1棟物の6F建てマンションのエレベーターや貯水槽のメンテナンスフィーも結構な額に及んでいます。

表面利回りは11%程度で購入しましたが実際に回してみると7〜8%ぐらいになっている感じですね。やはり株と一緒で安全域が必要なようです。

またレバレッジをどの程度効かすのかも大切です。今は金利がかなり低いため意識されませんが、今後の金利上昇の可能性を考えると、新規取得物件に対しては半分程度は頭金を入れておくのが安全だと感じました。世界的経済の不安定さを考えると今は買い時ではないと思っています。

米国株の方は新規の買い付けはなく、下げたところをGIS  ゼネラルミルズを追加購入しました。米国株自体が高値圏にあると思っているので、いつ暴落が起こってもいいようにドルのキャッシュポジションは積み上げて備えています。

米国10年債利回りは思ったほど伸びてきませんね。今後の米国の利上げ回数にもよりますが年内3%に達するのが厳しいかもしれません。やはり3回は難しく、2回程度の利上げになるのではないでしょうか。ドル円も2回の利上げでは高値で117〜118円程度と考えています。むしろトランプ氏のトランプ氏のドル安政策がどの程度影響を及ぼすのか全く不透明です。

難しいけれどチャンスも大きいような時期に入ったと思います。値動きに左右されず割安になったところを拾い安定した配当を積み上げたいと思います。





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by papio1017 | 2017-02-19 23:31 | 投資

CSCO シスコ・システムズ

CSCO シスコシステムズを追加購入しました。

主な事業としては、ルーターやスイッチングハブなど通信機器を販売しています。IT企業とは言ってもソフト開発などではなく地味な印象です。固そうなイメージで僕好みの企業です。連続増配は6年です。

配当利回り 3.3% PERは16倍 配当性向は45%程度と比較的割安な水準です。フリーキャッシュフローも高く、今後も連続増配ができると考えています。

増配率も高く今後も機会があれば増やしていく予定です。


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by papio1017 | 2017-02-09 08:45 | 投資
先週はCVSヘルスコーポレーションが大きく下げた場面があり、買い増しを行いました。CVSヘルスコーポレーションは米国最大のドラッグストアであり、ライバルのウォルグリーン・ブーツと米国ドラッグストア業界を競い合っています。

現在14年連続増配中の銘柄です。株価が現在低迷していること、EPSはきれいに伸びていること、配当性向は比較的低い状態で保たれていることから当面は増配可能と判断し追加投資しました。

PERも15~16倍程度と割安であり、配当利回りも2.67%とそこそこの水準です。

雇用統計の結果もあり、株価は高値圏で推移しています。今後も何らかの要因で割安に放置されている企業や、出遅れている企業を買い付けていく方向です。





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by papio1017 | 2017-02-05 21:39 | 投資

1月配当、分配金

1月の米国株の配当、分配金が確定しました。13601.06ドルでした。昨年と比較しても順調に伸びているようです。

為替が動いているので112円台のところを時々拾ってます。購買力平価説では、現在はかなり円安の水準で105円あたりが妥当とされているそうなので、まだまだ円高に進む可能性は残されていますが、日米金利差や今後の利上げを考えると1方向に流れることは考えにくいと思います。

注意すべき点としてトランプ氏の為替に対する口先介入がありますが、今までのところ一時的には円高に振れるものの比較的短期で円安に戻す傾向があるように思います。

慎重に下げたところを拾っていく戦略を続けたいと思います。

新規銘柄の買い付けはありませんがTGT ターゲット CL コルゲート・パルモリブが大きく下げていたので買い増しを行いました。米国株全体ではかなり割高な印象なので何らかの理由で下げている銘柄に狙いをつけています。

トランプ政権下における株価の混乱はまだまだこれからだと思いますので暴落のチャンスを逃さず拾いたいと思います。




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by papio1017 | 2017-02-02 14:17 | 投資

ドル安

いきなりドル円114円を割ってきましたね。

FOMC議事録でのドル高リスクについての言及や、トランプ次期米大統領会見での日本との貿易赤字についての言及が引き金になったようです。

今年は少なくても2回の利上げがあると考えられているので、長期で見れば円安ドル高の方向へ向かうと思いますが、一時的にはある程度円高ドル安に振れるかもしれませんね。

今回はトランプ氏はドル高について何も語らなかったようですが、今後の発言は要注意でしょう。逆に言えばドル買いのチャンスと言えるかもしれません。

ただしどの段階で買えばいいのかがすごく難しいですね。いくつかの段階を経て少しずつ買い増していくのが安全だと思います。

米国株はこのところ安くなったところを買い増ししています。PM / フィリップ モリス インターナショナル、MDT / メドトロニック、VFC / VF、TLT / iシェアーズ 米国国債 20年超 ETF、PFF / iシェアーズ 米国優先株式 ETF、UN / ユニリーバを再購入。

CSCO / シスコシステムズを新規購入しました。

受取配当の最大化を目指します。



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by papio1017 | 2017-01-12 19:29 | 投資
今年に入ってJMスマッカー(SJM)を新規買付しました。ピーナッツバターやコーヒー、ドーナッツ、ペットフードなどを扱っています。連続増配は19年、配当性向は50%を切っており現時点でのPERは20前後でしょうか。ウオッチリストに入っていましたがここ最近株価を下げていたのでそろそろ買い時と考え100株だけ買ってみました。今後の動きにより増やしていきたい銘柄です。

また値を下げているメドトロニック(MDT)を買い増ししました。こちらも株価は軟調ですが配当貴族銘柄であり、配当はしっかり払ってくれる企業なので追加購入しました。今年の米国株での年間合計配当額は13.5万ドルを目指していますが、どこまで近づけるか楽しみです。

トランプ政権への期待もあり、現状の株価は落ち着いていますが、今後かなり大きく下げる場面も出てくると考えています。チャンスを逃さず株数を増やしたいと思います。為替はかなり動きが激しくなっていますね。本当は少し円をドルに換えておきたいところですがより円高になる局面はあると思うのでじっくり様子を見たいと思います。
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by papio1017 | 2017-01-06 08:07 | 投資